Banca y Mercado de Capitales

Nuestro equipo de Banca y Mercado de Capitales tiene una amplia experiencia asesorando en operaciones de crédito, mercado de capitales, y en cuestiones regulatorias del sector financiero.

En relación con el asesoramiento en operaciones de crédito tenemos una posición preferente asesorando a compañías, entidades financieras y fondos de inversión en operaciones de financiación corporativa, financiación de proyectos, LBO’s, asset finance, financiación inmobiliaria, restructuraciones y operaciones en el mercado secundario. Trabajamos junto con nuestras oficinas de Londres y Nueva York y junto con los mejores despachos de abogados anglosajones en operaciones de crédito internacional, incluyendo aquellas sujetas a derecho distinto del español o portugués. Tenemos una amplia experiencia asesorando en operaciones de financiación en Latinoamérica, conjuntamente con nuestros despachos preferentes.

En relación con el mercado de capitales asesoramos a emisores, entidades colocadoras o aseguradoras, empresas de servicios de inversión e inversores en operaciones del mercado de capitales tanto de ámbito local como internacional, sobre todo tipo de valores (acciones, productos híbridos o additional tier 1 securities, pagarés, obligaciones, convertibles o canjeables, bonos, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, bonos estructurados, warrants, bonos de proyecto, high yield etc.), incluyendo ofertas públicas de venta o suscripción, colocaciones privadas, ventas en bloque (block trades) o aceleradas (accelerated bookbuilding offers), ofertas públicas de adquisición, admisiones a negociación, programas de recompra de acciones, programas de acciones para empleados, actualización de programas MTN, Fondos de Titulización etc.,

Nuestro asesoramiento en cuestiones de tipo regulatorio financiero, incluye lo relacionado con los mercados regulados, Sistemas Multilaterales de Negociación (MARF, MAB), cámaras de compensación y liquidación, sus reglamentos de funcionamiento, entidades gestoras, MiFID, normas de conducta, transparencia e información, información privilegiada, expedientes sancionadores, tanto en su fase administrativa como judicial, etc., incluyendo procedimientos regulatorios ante las autoridades de supervisión, tales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM).