Mercado de Capitales

Nuestro equipo de Mercado de Capitales está formado por abogados experimentados en el asesoramiento tanto en equity como en debt, con un enfoque orientado a negocio.

Asesoramos a emisores, accionistas, entidades colocadoras o aseguradoras, empresas de servicios de inversión e inversores en operaciones del mercado de capitales, tanto de ámbito local como internacional, sobre todo tipo de valores (acciones, productos híbridos o additional tier 1 securities, pagarés, obligaciones, convertibles o canjeables, bonos, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, bonos estructurados, warrants, bonos de proyecto, high yield etc.), incluyendo ofertas públicas de venta o suscripción, colocaciones privadas, ventas en bloque (block trades) o aceleradas (accelerated bookbuilding offers), ofertas públicas de adquisición, admisiones a negociación, programas de recompra de acciones, programas de acciones para empleados, actualización de programas MTN, Fondos de titulización etc.,

Tenemos un acceso privilegiado a los mercados internacionales (Euronext, Nasdaq,…)y, por ello, seguimos a nuestros clientes más allá de nuestras fronteras. Somos uno de los despachos españoles más activos en los foros internacionales. Asimismo, asesoramos a pequeñas y medianas empresas en su primer acceso a los mercados de capitales, ya sean de equity (salidas bolsa, incorporación a BME Growth) o de deuda (AIAF, MARF o mercados extranjeros como Luxemburgo, Viena o Irlanda)

Nuestro equipo de Mercado de Capitales ha asesorado en distintas transacciones de las siguientes áreas:

— Ofertas públicas iniciales (salidas a bolsa)
— Aumentos de capital y emisiones de derechos
— Ofertas públicas de adquisición (oferentes y sociedades target)
— Recompra de acciones
— Compraventa de bloques
— Registro de Programas de emisión
— Emisiones de deuda (bonos, pagarés)
— Colocaciones privadas
— Ofertas de valores internacionales
— Productos híbridos y estructurados
— Titulizaciones
— US Private Placements
— Gobierno corporativo y regulatorio de mercado de valores