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The team stands out for its availability and experience in advising small and medium-sized companies.
Nuestro equipo de Mercado de Capitales está formado por abogados experimentados en el asesoramiento tanto en equity como en debt, con un enfoque orientado a negocio.
Asesoramos a emisores, accionistas, entidades colocadoras o aseguradoras, empresas de servicios de inversión e inversores en operaciones del mercado de capitales, tanto de ámbito local como internacional, sobre todo tipo de valores (acciones, productos híbridos o additional tier 1 securities, pagarés, obligaciones, convertibles o canjeables, bonos, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, bonos estructurados, warrants, bonos de proyecto, high yield etc.), incluyendo ofertas públicas de venta o suscripción, colocaciones privadas, ventas en bloque (block trades) o aceleradas (accelerated bookbuilding offers), ofertas públicas de adquisición, admisiones a negociación, programas de recompra de acciones, programas de acciones para empleados, actualización de programas MTN, Fondos de titulización etc.,
Tenemos un acceso privilegiado a los mercados internacionales (Euronext, Nasdaq,…)y, por ello, seguimos a nuestros clientes más allá de nuestras fronteras. Somos uno de los despachos españoles más activos en los foros internacionales. Asimismo, asesoramos a pequeñas y medianas empresas en su primer acceso a los mercados de capitales, ya sean de equity (salidas bolsa, incorporación a BME Growth) o de deuda (AIAF, MARF o mercados extranjeros como Luxemburgo, Viena o Irlanda)
Nuestro equipo de Mercado de Capitales ha asesorado en distintas transacciones de las siguientes áreas:
— Ofertas públicas iniciales (salidas a bolsa)
— Aumentos de capital y emisiones de derechos
— Ofertas públicas de adquisición (oferentes y sociedades target)
— Recompra de acciones
— Compraventa de bloques
— Registro de Programas de emisión
— Emisiones de deuda (bonos, pagarés)
— Colocaciones privadas
— Ofertas de valores internacionales
— Productos híbridos y estructurados
— Titulizaciones
— US Private Placements
— Gobierno corporativo y regulatorio de mercado de valores
Importante sentencia que pone a cargo de los asesores del mercado en BME Growth la responsabilidad por los fraudes cometidos por los emisores.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril del 2023 imputa responsabilidad extracontractual al asesor registrado frente a los inversores al haber incumplido su obligación de velar porque los emisores cumplan correctamente, desde la perspectiva formal y sustantiva, con sus obligaciones de información al mercado
La propuesta de directiva de diciembre de 2022 reconoce las acciones de voto múltiple para las empresas que solicitan la admisión a negociación en un mercado de pymes en expansión