Puede obtener más información sobre la Política de Privacidad clicando aquí.
Nuestro equipo de Mercado de Capitales está formado por abogados experimentados en el asesoramiento tanto en equity como en debt, con un enfoque orientado a negocio.
Asesoramos a emisores, accionistas, entidades colocadoras o aseguradoras, empresas de servicios de inversión e inversores en operaciones del mercado de capitales, tanto de ámbito local como internacional, sobre todo tipo de valores (acciones, productos híbridos o additional tier 1 securities, pagarés, obligaciones, convertibles o canjeables, bonos, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, bonos estructurados, warrants, bonos de proyecto, high yield etc.), incluyendo ofertas públicas de venta o suscripción, colocaciones privadas, ventas en bloque (block trades) o aceleradas (accelerated bookbuilding offers), ofertas públicas de adquisición, admisiones a negociación, programas de recompra de acciones, programas de acciones para empleados, actualización de programas MTN, Fondos de titulización etc.,
Tenemos un acceso privilegiado a los mercados internacionales (Euronext, Nasdaq,…)y, por ello, seguimos a nuestros clientes más allá de nuestras fronteras. Somos uno de los despachos españoles más activos en los foros internacionales. Asimismo, asesoramos a pequeñas y medianas empresas en su primer acceso a los mercados de capitales, ya sean de equity (salidas bolsa, incorporación a BME Growth) o de deuda (AIAF, MARF o mercados extranjeros como Luxemburgo, Viena o Irlanda)
Nuestro equipo de Mercado de Capitales ha asesorado en distintas transacciones de las siguientes áreas:
— Ofertas públicas iniciales (salidas a bolsa)
— Aumentos de capital y emisiones de derechos
— Ofertas públicas de adquisición (oferentes y sociedades target)
— Recompra de acciones
— Compraventa de bloques
— Registro de Programas de emisión
— Emisiones de deuda (bonos, pagarés)
— Colocaciones privadas
— Ofertas de valores internacionales
— Productos híbridos y estructurados
— Titulizaciones
— US Private Placements
— Gobierno corporativo y regulatorio de mercado de valores
El Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, modifica el libro primero del Real Decreto-ley 24/2021 dedicado a los bonos garantizados para permitir la aplicación del nuevo régimen a las cédulas y bonos ya en circulación evitándose la fragmentación del mercado hipotecario español a partir del 8 de julio
Se analizan las principales modificaciones de la Directiva sobre derechos de los consumidores que propone la Comisión Europea al integrar la comercialización a distancia de los servicios financieros en su ámbito de aplicación.
En el DOUE de 2 de junio se ha publicado el Reglamento (UE) 2022/858 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 que permitirá la negociación y liquidación de cripoactivos (instrumentos financieros) a través de tecnologías de registros descentralizados