GA_P asesora a las entidades acreedoras en la reestructuración de Codere

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado al grupo ad-hoc de bonistas en la reestructuración de los (aprox.) €1.200 millones de bonos emitidos por el Grupo Codere y que fue completada con éxito el 19 de noviembre de 2021. El Grupo Codere es un operador internacional del sector del juego con presencia en Europa (España e Italia) y Latinoamérica (Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay).

Tras la restructuración, ciertos bonistas han pasado a tener el 95% de la propiedad de la nueva matriz del grupo creada en Luxemburgo tras, entre otras cosas, capitalizar 350 millones de deuda e inyectar 225 millones adicionales en la compañía a través de nuevas emisiones de bonos. Esta operación ha permitido desapalancar el balance y reforzar la liquidez del Grupo Codere, facilitando así su recuperación de los efectos de la pandemia. Esta restructuración sigue a la que se implementó en 2020, en la que Gómez-Acebo & Pombo también asesoró a un grupo de acreedores.

El equipo de GA_P ha estado liderado por Ferran Foix desde Londres y por Miguel Lamo de Espinosa desde Madrid, con el apoyo de Santiago Gómez-Acebo, Rodrigo López, Irene Fernández Puyol, Irene Arévalo, Constantino Pérez, David Riopérez, Carlos de la Luna, Vanessa Armas, Mónica Contreras, Juan Ferreras, Laura Aguirrebeña, Doménica Salvador y Carolina Orri.