Banca e Mercado de Capitais

A nossa equipa de Banca, Mercado de Capitais tem uma vasta experiência na assessoria de operações de crédito e de mercado de capitais, em questões regulatórias do setor financeiro e no âmbito dos seguros.

Relativamente à assessoria de operações de crédito, temos uma posição preferencial na assessoria de empresas, instituições financeiras e fundos de investimento em operações de financiamento empresarial, financiamento de projetos, LBO, asset finance, financiamento imobiliário, reestruturações e operações no mercado secundário. Trabalhamos em conjunto com os nossos escritórios de Londres e Nova Iorque e com os melhores escritórios de advogados anglo-saxónicos em operações de crédito internacional, incluindo as operações que não estão sujeitas ao Direito português ou espanhol. Contamos com uma vasta experiencia na assessoria em operações de financiamento na América Latina, juntamente com os nossos escritórios parceiros.

Relativamente ao mercado de capitais, prestamos assessoria a emissores, entidades de aplicação ou seguradoras, empresas de serviços de investimento e investidores em operações do mercado de capitais, tanto de âmbito local como internacional, sobre todo tipo de títulos (ações, produtos híbridos ou additional tier 1 securities, livranças, obrigações, convertíveis ou cambiáveis, obrigações, cédulas hipotecárias, cédulas territoriais, obrigações estruturadas, warrants, títulos de projeto, high yield entre outros), incluindo ofertas públicas de venda ou subscrição, posicionamentos privados, vendas em bloco (block trades) ou aceleradas (accelerated bookbuilding offers), ofertas públicas de aquisição, admissões a negociação, programas de recompra de ações, programas de ações para funcionários, atualização de programas MTN, Fundos de Titularização, etc.

A nossa assessoria em questões do tipo regulatório financeiro inclui tudo o que se relaciona com mercados regulados, Sistemas Multilaterais de Negociação (MARF, MAB), câmaras de compensação e liquidação, respetivos regulamentos de funcionamento, entidades gestoras, MiFID, normas de conduta, transparência e informação, informação privilegiada, processos sancionatórios, tanto na fase administrativa como judicial, entre outros, incluindo procedimentos regulatórios perante as autoridades de supervisão, tais como a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e a Comissão do Mercado de Valores de Portugal (CMVM).

Ver equipa

Key Contacts

Miguel Lamo de Espinosa Abarca

Sócio

Reconhecimentos

  • 2019
  • 2018
  • 2017

The Chambers Global 2019. Banking and Finance – Spain

The Chambers Global 2019. Banking and Finance – Portugal

The Chambers Global 2019. Capital Markets: Equity – Spain

The Chambers Europe 2019. Banking & Finance – Spain

«very strong expertise»

The Chambers Europe 2019. Banking & Finance – Spain

"The team has very good negotiation abilities and really understands what we are looking for."

The Legal 500 2019. Banking and Finance

«Gómez-Acebo & Pombo's banking and finance team is 'easy to work with' and 'very helpful'»

The Legal 500 2019. Capital Markets: Debt

The Legal 500 2019. Capital Markets: Equity

«(…)Gómez-Acebo & Pombo's capital markets team is 'very flexible' and 'very available for follow-up questions'»

The Legal 500 2019. Capital Markets

The Legal 500 2019. Banking and Finance

The Chambers Europe 2018. Banking and Finance

"They have the legal side, the commercial angle and the investment vision"
"The lawyers have been trained locally and abroad, and the partners really care and are involved first-hand in the deals"

The Chambers Europe 2018. Capital Markets

“The lawyers understand our needs and our outlook on things and are very flexible”

The Legal 500 2018. Banking and Finance

“Superb team of lawyers which advises on financing transactions, corporate finance, syndicated loans, asset finance, project finance, debt restructuring, regulatory compliance and investigations initiated by the authorities, among others”

The Chambers Europe 2017. Banking & Finance – Spain

"They have a depth of resources in the firm across areas like litigation, tax and corporate that they can bring to bear very effectively. The partners can always tap into top-quality resources at the firm and apply it to the situation quickly." "They have a lot of initiative and good new ideas. They are innovative."

The Chambers Europe 2017. Capital Markets – Spain

"We are always in a hurry and preparing everything at the last minute but they have always been able to provide all documents at the right time and collate all of the information."
Ver tudo

Publicações