Mercado de Capitais

A nossa equipa de Mercado de Capitais é composta por advogados experientes na assessoria em questões relacionadas com mercado de capitais, tanto equity como debt, com um enfoque orientado para o mercado.

Prestamos assessoria a emissores, entidades de aplicação ou seguradoras, empresas de serviços de investimento e investidores em operações do mercado de capitais, tanto de âmbito local como internacional, sobre todo tipo de títulos (ações, produtos híbridos ou additional tier 1 securities, livranças, obrigações, convertíveis ou cambiáveis, obrigações, cédulas hipotecárias, cédulas territoriais, obrigações estruturadas, warrants, títulos de projeto, high yield entre outros), incluindo ofertas públicas de venda ou subscrição, posicionamentos privados, vendas em bloco (block trades) ou aceleradas (accelerated bookbuilding offers), ofertas públicas de aquisição, admissões a negociação, programas de recompra de ações, programas de ações para funcionários, atualização de programas MTN, Fundos de Titularização, entre outros.

Temos um acesso privilegiado aos mercados internacionais (Euronext, Nasdaq, entre outros), e por isso acompanhamos os nossos clientes para além das nossas fronteiras. Prestamos assessoria a pequenas e médias empresas no seu primeiro acesso ao mercado de capitais, sejam operações de equity ou de dívida.

A nossa equipa de Mercado de Capitais assessorou em distintas transações das seguintes áreas:

— Ofertas públicas iniciais (entradas em bolsa)
— Aumentos de capital e emissões de direitos
— Ofertas públicas de compra (licitantes e empresas target)
— Recompra de ações
— Compra e venda em bloco
— Registro de Programas de emissão
— Emissões de dívida (títulos, títulos de dívida)
— Colocação particular de ações
— Ofertas de valores internacionais
— Produtos híbridos e estruturados
— Titularização
US Private Placements
— Governo corporativo e regulatório de mercado de valores

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Key Contacts

Guillermo Guerra Martín

Sócio

Ferran Foix Miralles